Während die Verteidigungskraft der Erde allmählich Gestalt annimmt, bereitet sich die Menschheit fieberhaft darauf vor, dem Feind schon bald vollends trotzen zu können. Auf dem Weg zu diesem Ziel gibt es jedoch zahlreiche Hindernisse zu umgehen, etwa die königlichen Suchbemühungen, deren Ziel es ist, das rebellische Widerstandsnest ausfindig zu machen. Mitten in den Vorbereitungen zu einer Offensive, um die eigene Entdeckung zu verhindern, steht die erste wirklich große militärische Bewährungsprobe bevor. Auch die Probleme von König Malnik spitzen sich zu. Er hat unterdessen ein Treffen mit den teilautonomen Border Dukes vereinbart, um diese vollends auf seine Seite zu ziehen. Malnik arbeitet weiterhin Hand in Hand mit seiner Verlobten, in der Hoffnung, sich von seinem Geheimdienstberater und Strippenzieher emanzipieren zu können. Deshalb schickt er seinen eigenen Undercover-Agenten los, um das mysteriöse Verschwinden mehrerer königlicher Schiffe zu untersuchen. Währenddessen setzen die Behörden auf der Erde ihre Ermittlungen gegen jene terroristische Bedrohung fort, deren Ziel es zu sein scheint, die Weltraumbehörde auszuschalten. Diese Terroristen haben sich vorgenommen, die Menschheit von interstellaren Reisen abzuhalten und damit auch intergalaktische Allianzen zu unterbinden. Dabei ist ihnen jedes Mittel recht, einschließlich Mord.